Elija este servicio si…
- Comercial, operaciones y finanzas usan sistemas distintos.
- Quiere rediseñar el proceso de venta a cobro, no solo automatizarlo.
- Necesita integrar su ERP y automatizar los cobros.
Servicio 2 · Personalizada
Del primer contacto al cobro, todo su proceso en una sola plataforma.
Dirigido a: mediana y grandes empresas
Implementamos una plataforma a la medida que integra el CRM, sus sistemas y Agentes IA para gestionar todo el ciclo Lead to Cash. Incluye consultoría del proceso para que no solo automatice: optimice cómo opera su negocio.
Lo que cambia
De áreas aisladas a un negocio que opera como uno solo.
Lo que cambia en su operación con la plataforma Lead to Cash de OptiQo.
HoyCon la plataforma de OptiQo
HoySistemas que no se hablan: el CRM por un lado, el ERP y la facturación por otro.
Con la plataforma de OptiQoCRM, ERP y módulos integrados en un solo flujo de datos.
HoyCada área optimiza lo suyo sin ver el impacto en el negocio completo.
Con la plataforma de OptiQoVisión única del ciclo completo: cliente, pedido, factura y cartera.
HoyDatos que se recapturan a mano y llegan tarde para decidir.
Con la plataforma de OptiQoAgentes IA que ejecutan tareas en cada etapa, sin reprocesos.
HoyUn proceso comercial y financiero que funciona por costumbre, no por diseño.
Con la plataforma de OptiQoConsultoría que rediseña el proceso Lead to Cash antes de automatizarlo.
HoyCobros que dependen del seguimiento manual de alguien.
Con la plataforma de OptiQoCobros automatizados que cuidan su flujo de caja.
HoyUna dirección que reacciona a los problemas en vez de anticiparlos.
Con la plataforma de OptiQoTableros estratégicos para dirigir con datos, no con intuición.
Qué incluye
Todo el ciclo, en una sola plataforma.
CRM con módulos de clientes, pedidos, facturación, cartera y dashboard.
Integración con su ERP, onboarding de clientes y cargue de archivos.
Consultoría del proceso Lead to Cash para rediseñar y optimizar su operación.
Agentes IA para automatizar tareas en cada etapa del proceso.
Ciclo de cobros automatizado para proteger su flujo de caja.
Fidelización de clientes.
Acompañamiento en la adopción y la gestión del cambio en toda la organización.
Analítica de datos avanzada que convierte su información en decisiones.
Diagnóstico y diseño en 3 a 4 semanas
El valor exacto se define después del diagnóstico.
Cómo lo implementamos
Primero el proceso, después la tecnología.
Diagnóstico
Mapeamos el proceso Lead to Cash tal como opera hoy.
Diseño
Rediseñamos con su equipo el proceso objetivo.
Construcción
Integramos CRM, ERP y agentes por etapas.
Adopción y analítica
Acompañamos al equipo y medimos el impacto.
¿Es para usted?
Elija el servicio que encaja con su operación.
Considere el CRM con Agente IA si…
- Sus leads llegan por WhatsApp, Instagram o Facebook y hoy se atienden a mano.
- Su prioridad es ordenar datos y seguimiento comercial.
- Quiere empezar rápido con una solución enfocada.
Preguntas frecuentes
Lo que se preguntan antes de integrar su operación.
¿Qué es Lead to Cash?+
Es el proceso integral que conecta la gestión comercial con la operación financiera para transformar oportunidades de venta en ingresos reales y flujo de caja constante.
¿Se integra con el ERP que ya usamos?+
Sí. Integramos con Manager y con otros ERP que tengan API documentada, sin reemplazar lo que ya funciona. Si su ERP es otro, lo evaluamos en el diagnóstico.
¿Puedo empezar por el CRM con Agente IA y crecer después?+
Sí. Puede empezar con el CRM con Agente IA y pasar a la plataforma Lead to Cash cuando su operación lo pida.
Menos tiempo persiguiendo procesos. Más tiempo creciendo.
Agende un diagnóstico sin costo: en una sesión le mostramos cuánto puede ganar su operación en eficiencia. Son 30 minutos, sin compromiso.